深圳恒信保诚借力行健动力CRM实现创新整合

深圳市恒信保诚投资管理有限公司与行健动力客户关系管理系统达成合作协议，欲借助行健动力CRM系统重新整合公司管理体系，实现统一管理。

深圳市恒信保诚投资管理有限公司是深圳市工商局注册登记的专业第三方理财公司。公司聚集了来自金融行业中具有多年从业经验的高品质、高素质、高绩效的三高专业人士。依托恒信保诚公司专业的员工队伍构建了精干的产品评估、风险控制体系；建立了高效运营的管理系统；形成了“以客户为中心”的客户服务理念，为广大客户提供优质服务。已经与中国市场众多领先品牌的理财供应商建立了深入广泛的战略性的合作，已形成以信托、PE为先锋的一揽子产品供应线。公司建立了一套不同于其他管理公司的、具有金融创新、独特、灵活、稳健的投融资管理模式。现在已经与深圳市翔程投资发展有限公司建立战略合作伙伴关系。

 深圳市翔程投资发展有限公司从事实业投资，兴办实体并致力于为客户提供专业的金融融资综合解决方案。目前主要为客户提供典当贷款服务、委托贷款服务以及提供财务顾问服务。

 目前两公司共同发起成立深圳市宏程聚富投资合伙企业（有限合伙），并陆续发行信托、股权投资、阳光私募、有限合伙等固定收益类理财产品，为方便管理及业务需要，深圳市恒信保诚投资管理有限公司已在福田中心区与深圳市翔程投资发展有限公司合并办公。源于此，恒信保诚公司与翔程公司的各方面工作并有一个很好的平台去统一管理和跟进，为此，恒信保诚公司寻找到了行健动力客户关系管理系统。

行健动力客户关系管理系统是由广州行键计算机科技有限公司的资深团队打造的，专门针对中小企业的应用而精心设计的一款通用版软件，灵活自定义功能可以让企业减少二次开发费用。软件实用性强、功能多、运用灵活，可助企业轻松提升客户满意度。行键科技根据恒信保诚公司的实际需求情况，为其提供了精简远程版。

恒信保诚公司通过行健动力客户关系管理系统精简远程版，可以将几个公司的全部客户资料统一录入到一个系统中，让各方面资源得到共享以及最大化利用；通过严密的权限设置，可防止员工越权操作，业务员只能查看自己的客户资料（只要能上网，任何地方可以查看），并只能查看不能删除；通过日程安排功能员工可以及时跟进或回访客户，可以防止员工遗漏跟进或回访客户；而管理层可以随时查看业务员的工作进度、客户的跟进状态，进而给业务员提供有力的帮助，以促进客户成交率。

经过此次合作，恒信保诚公司实现了几个公司的客户资源和管理的创新整合。伴随着行健动力CRM的注入，相信不久，恒信保诚公司的业务会迅速发展，客户也会遍布世界各个角落，成为行业的佼佼者。